Service
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サービス
家計の見直し、老後の生活設計、教育や住宅購入の資金計画、資産運用まで。
Soleilでは、お金に関するさまざまなご相談をお受けしています。
大切にしているのは、商品を先に選ぶことではなく、
まずお客様の状況を整理し、何をどの順番で考えるべきかを確認することです。
料金プラン
| 初回相談 | 30分無料 |
|---|---|
| 相談 | 1時間16,500円（税込） |
| ライフプラン作成 | 110,000円（税込）（面談4回） |
東京、日比谷 、九段下 、神田、日本橋 、青山 、六本木 、新橋 、田町 、品川、目黒、渋谷 、代官山 、恵比寿、新宿三丁目、横浜
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面談（オンライン/対面）
お金の悩みは、短い言葉だけでは整理しきれないことが少なくありません。だからこそ、Soleilではしっかりと時間を取り、今の状況、将来の予定、不安の背景まで確認しながら面談を行っています。
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ライフプラン表作成
現在から老後までの収支を見える化し、家計の現状と将来の見通しを整理します。数字で全体像を確認することで、「何となく不安」を「何を先に整えるべきか」に変えていきます。
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学資設計
教育費は、それ単独で考えるほど判断を誤りやすいテーマです。住宅購入や老後資金との順番も踏まえながら、無理のない形で準備を進められるよう整理します。
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自宅購入資金設計
住宅購入は、一生に一度の大きな意思決定です。ただ、住宅単独で判断すると、教育費や老後資金にしわ寄せが出ることもあります。購入前後の家計全体を見ながら、無理のない資金計画を整えます。
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老後資金対策
老後資金の不安は、漠然と考えるほど大きくなります。今の収入、支出、貯蓄、積立状況を整理しながら、このままで足りそうか、どこに見直しの余地があるかを確認していきます。
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生命保険見直し
生命保険は大切な備えですが、入っていれば安心というものではありません。保障内容が今の家計や家族状況に合っているかを確認し、守るべきものと負担のバランスを整理します。
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資産運用
資産運用は、始めること自体が正解とは限りません。生活防衛資金、保険、今後の支出予定を踏まえたうえで、今の自分にとってどのくらいの距離感で向き合うのが自然かを整理します。
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その他ご相談
家計の見直し、将来設計、制度改正への対応など、お金にまつわるご相談は幅広くお受けしています。大切なのは、問題ごとに対処することではなく、全体を見ながら順番を整えることです。
伴走型顧問FPサービス
ライフプランは、一度作って終わりではありません。
制度改正、家族構成の変化、マーケットの動き。
前提が変われば、判断の優先順位も変わります。
定期的に状況を確認し、判断軸を更新し続ける。
それが、伴走型顧問FPサービスの役割です。
| 料金（年額） パターン① |
保有純資産の0.7％（税込） ※不動産を含めた純資産ベース 例：純資産が4,000万円の場合 → 年間料金：280,000円（税込） |
|---|---|
| 料金（年額） パターン② |
金融資産の1.0％（税込） ※金融資産のみで算出する場合 例：金融資産が3,000万円の場合 → 年間料金：300,000円（税込） |
| 最低価格 |
264,000円（税込） お客様が保有する純資産に応じて適正な価格を設定する「純資産連動型フィー体系」を採用しています。 契約時・更新時には、お客様の純資産一覧を作成し、正確な顧問料を算出します。 ※純資産＝総資産 － 負債（住宅ローン等） |
| 対象 | ライフプラン作成サービスをご利用いただいた方限定 |
サービス内容
ライフプランの作成・見直し
今の家計や将来の予定を整理し、何をどの順番で考えるべきかを見える化します。
定期的なフォローアップ面談
前提が変われば、判断の順番も変わります。定期的に状況を確認し、見直しの要否を整理します。
お金に関するご相談
回数に制限はありません。問題ごとではなく、全体を見ながら順番を整理していきます。
専門家のご紹介
税理士・弁護士など各分野の専門家をご紹介します。紹介無料／業務依頼は別料金。
包括的なサポート
保険・投資・相続・不動産などを、将来設計まで含めて整理します。
