💡金利が上昇している今、iDeCoで「定期預金」を選ぶのは“あり”？💡
Start with clarity
サービス
教育費、住宅、老後資金。人生が長くなるほど、お金の不安は一つでは済みません。
ただ、多くの場合、問題は「知識が足りないこと」そのものではなく、何をどの順番で考えるべきかが曖昧なことにあります。
保険を見直すべきか。投資を始めるべきか。老後資金を優先するべきか。その答えは、家計や将来の予定、取れるリスクによって変わります。
私たちは、商品を先に選ぶのではなく、まず全体を整理し、何から先に整えるべきかを確認するところからご相談を始めています。
Cases and priorities
相談事例
実際にいただくご相談の多くは、「何から手をつければいいか分からない」というところから始まります。
保険は入っている。NISAも始めている。貯金もしている。それでも不安が消えない。そうした状態は珍しくありません。
保険の見直し、教育資金の準備、老後の資産形成、相続対策、海外投資まで。Soleilでは、さまざまなテーマのご相談をお受けしています。
詳しくは、これまでの相談事例をご覧ください。
What we stand for
会社概要
世界情勢、物価上昇、制度改正。お金を取り巻く環境が変わるほど、不安は大きくなりやすくなります。ただ、必要なのは情報量そのものではありません。変化の中でも、何を先に考えるべきかを整理できることです。
私たちは、制度、税制、保険、資産運用、ライフプランを全体で見ながら、それぞれの状況に合った判断軸を持てるよう支援しています。
時代に合わせて商品を選ぶ前に、時代が変わっても崩れにくい考え方を整えること。それが、私たちの支援の土台です。
