About

弊社の経営理念である「すべての人に選択できる人生を」は、私自身の実体験から生まれました。
私は、経済的な理由で挑戦を諦めざるを得なかった時期があります。学生時代には詐欺被害にも遭いました。その経験を通じて痛感したのは、「稼ぐ力」だけでは資産は守れないという現実です。知識や判断軸がなければ、積み上げた資産であっても失われることがある。お金を増やすことよりも、正しく判断できる状態をつくることの方が先だと、身をもって知りました。

大学卒業後は金融機関で経験を積み、その後IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立しました。現在も制度改正や税制、保険、資産運用、ライフプランまで幅広く学び続けています。

私が大切にしているのは、商品を先に選ぶことではありません。 家計の状況、将来の予定、必要な保障、取れるリスク、そしてその方の価値観。そうした前提を整理したうえで、何を、どの順番で考えるべきかを一緒に確認していく。それが私の考えるFPの役割です。
お金の情報は、多い分だけ判断が難しくなります。流行っているから、非課税だから、周囲が勧めているから。そうした理由だけで選ぶと、本来の目的から外れてしまうことは少なくありません。

だからこそ私は、煽るのではなく、情報を整理し、優先順位を明確にし、お客様自身が納得して判断できる状態をつくることを仕事の中心に置いています。

選択肢が増えれば、人生の自由度は上がります。ただ、判断軸がないまま選択肢だけが増えると、迷いも不安も大きくなる。選択肢を広げることと、納得して選べる状態をつくること。その両方があって初めて、本当の意味で「選択できる人生」になると考えています。

安心で終わらせず、納得を積み上げる。
その支援を、これからも続けてまいります。

         

合同会社Soleil　代表松本 耕太郎